Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως εξετάζεται επί του παρόντος.
Για την έγκριση της έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που, επί του παρόντος μελετάται από την Τράπεζα, θα επιτρέπει στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετέχουν με τρεις τρόπους.
Ως γνωστόν, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη -και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου- η πρώτη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση σε: (i) ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι «επαγγελματίες επενδυτές» και (ii) παρόμοια καταρτισμένους επαγγελματίες θεσμικούς επενδυτές σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «επαγγελματίες επενδυτές» στη δικαιοδοσία τους, μπορούν να συμμετέχουν κατά την ίδια χρονική περίοδο και κατά τον ίδιο τρόπο ως οι νέοι επενδυτές που προσεγγίστηκαν από την Τράπεζα και τους συμβούλους της.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να μελετήσει τις προσφορές που θα παραληφθούν από τους επενδυτές και να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, εάν έτσι αποφασιστεί, την τιμή ανά μετοχή και την κατανομή των μετοχών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι συμμετέχοντες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλα καταρτισμένων υφιστάμενων μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν) θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές τους και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον Αύγουστο, για να εγκριθεί η έκδοση μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της αποποίησης των δικαιωμάτων προτίμησης τους.
Στη δεύτερη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» κατά την πρώτη φάση και στην ίδια τιμή (διαδικασία clawback). Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη «διαδικασία clawback» θα είναι €100.000 (η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν την συμμετοχή επενδυτών χωρίς την δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου) και όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είτε επαγγελματίες, είτε όχι, θα μπορούν να συμμετέχουν.
Οι μετοχές στη «διαδικασία clawback» θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους μετόχους που θα συμμετέχουν σε αυτή κατ’ αναλογία, με βάση τις μετοχές που θα κατέχονται από αυτούς κατά το χρόνο της κατανομής, εξαιρουμένων των μετοχών που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης.
Αναμένεται ότι αυτή η φάση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθούν μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, μετά την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, η Τράπεζα θα διαθέσει περαιτέρω €100 εκατ. νεοεκδοθείσες μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα πουληθούν κατά την πρώτη και την δεύτερη φάση) για εγγραφή από υφιστάμενους μετόχους πριν από την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές).
Η τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι μετοχές θα είναι η ίδια σε όλες τις φάσεις και για όλους τους μετόχους, νέους και υφιστάμενους.
Η απόφαση για να προχωρήσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι όροι τέτοιας αύξησης τελούν υπό την έγκριση των υφιστάμενων μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για αυτό το σκοπό με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρίας.